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Seguimiento de cartera

Options Portfolio Tracker

Mira cuánto valen juntas tus acciones y opciones, cómo se reparte el dinero y cuánto ha generado cada posición, sin llevar una hoja de cálculo.

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On test data in the QuantWheel portfolio, the pointer reads the totals, then a TSLA row opens its position panel with a price chart

Funciones

Qué hace Options Portfolio Tracker

Valor de la cartera

Con los ingresos en lo que va del año (YTD) y el contexto de P&L.

On test data in the QuantWheel portfolio, the pointer moves across Total Equity, Cash Balance and Realized P&L, then opens the cash breakdown

Distribución

Acciones, efectivo, opciones, renta fija.

On test data in the QuantWheel portfolio, Total Equity opens to show the allocation bar split between stocks and cash

Historial de posiciones

Del total al diario en un clic.

On test data in the QuantWheel portfolio, the open positions table is sorted by P&L and then by value

Cómo funciona

Tres pasos

  1. Conecta un bróker

    Los brókeres compatibles traen las posiciones.

    The QuantWheel Available Brokers list of 15 brokers, moving past Questrade, Wealthsimple, E*Trade, Fidelity, IBKR and TradeStation, each with its Connect button

  2. Lee los totales y la distribución

    Valor, YTD, el reparto.

    On test data in the QuantWheel portfolio, Group by sector splits the open positions into Technology and Industrials with exposure and unrealized P&L

  3. Abre el detalle

    Una posición o el diario.

    On test data in QuantWheel, a TSLA position opens in a side panel with its cost basis and a price chart with the breakeven line
Conoce el límite

Depende de las importaciones y correspondencias de datos compatibles. Concilia con los registros del bróker; no es un registro fiscal ni de ejecución.

Continúa tu flujo de trabajo

Se combina con

On test data in the QuantWheel Options Journal, the cumulative P&L chart is read point by point, then switched to daily and weekly bars
Options JournalRevisa transacciones, el historial de posiciones y notas de operaciones.
The QuantWheel Wheel Tracker moving from Active Wheels to Find Deals and Roll, on sample data
Options Wheel TrackerSigue el flujo de trabajo conectado de las posiciones Wheel.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Options Portfolio Tracker

Options Portfolio Tracker

Una herramienta de seguimiento de cartera de opciones organiza posiciones compatibles de acciones y opciones con totales de la cartera, distribución, contexto de P&L y enlaces a la actividad más detallada de cada posición.

La cobertura depende de los datos compatibles del bróker y del producto. La vista de cartera resume el valor de la cartera, los ingresos en lo que va del año (YTD) y el contexto de P&L, el efectivo, las acciones, las opciones, la renta fija y las posiciones compatibles detrás de esos totales.

No. Los resultados de la cartera y del diario son ayudas para la investigación y el registro. Pueden diferir de los extractos del bróker, los lotes fiscales, las comisiones, las asignaciones, las correcciones o los registros fiscales oficiales, y deben conciliarse por separado.

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Operar con opciones conlleva riesgos considerables y no es adecuado para todos los inversores. QuantWheel ofrece una plataforma de trading para investigación, análisis, filtrado, seguimiento y apoyo al flujo de trabajo. No ofrece asesoramiento en inversiones personalizado ni garantiza resultados de trading.